В тихом провинциальном городке орудует жестокий маньяк, чьи ритуальные убийства повергают в ужас всех жителей. Местные шепчутся о древней легенде про мстительную русалку, но на помощь из столицы приезжает скептичный и прагматичный профиллер Юрий Бахтин. Для него это просто очередное дело, пока он не понимает, что город ему слишком знаком — здесь осталась его прошлая жизнь, бывшая жена и старые друзья.
Расследование затягивает Бахтина в водоворот, где каждый новый шаг лишь множит вопросы. Под подозрение попадают люди, которых он когда-то знал и, возможно, до сих пор ценит. Ему приходится балансировать на грани закона и личных привязанностей, пробиваясь сквозь стену недоверия и сталкиваясь с тем, кто явно водит его за нос. Чем ближе Бахтин к разгадке, тем сильнее его уверенность, что за мифами о русалке скрывается очень земная и страшная правда.